Notre méthode au service de vos besoins
Découvrez notre démarche claire, centrée sur l’écoute et l’analyse individualisée.
Nous structurons chaque analyse autour d’un échange approfondi, pour apporter une vision transparente de votre portefeuille et vous aider à mieux comprendre le marché.
Notre équipe de spécialistes
Des professionnels passionnés unis par l’exigence et la discrétion.
Claire Dubois
Analyste financière
Compétences
Claire apporte une analyse détaillée et personnelle à chaque situation, tout en veillant à la parfaite confidentialité des échanges.
Julien Martin
Conseiller senior
Compétences
Julien excelle dans la restitution claire des analyses, privilégiant la pédagogie et la proximité dans chaque accompagnement.
Pauline Morel
Responsable relation client
Compétences
Pauline veille à la fluidité de nos échanges, afin que chaque client trouve des réponses précises et pertinentes à toute étape.
Marc Lefèvre
Chargé d’études
Compétences
Marc réalise un travail approfondi pour chaque dossier, assurant la cohérence entre les profils et les solutions suggérées.
Les grandes étapes de notre accompagnement
Chaque accompagnement débute par l’écoute de vos objectifs et se construit au fil d’une analyse personnalisée, favorisant transparence et compréhension à chaque échange.
Réception de vos informations
Nous recueillons vos documents et précisions liées à vos investissements.
Après avoir pris contact, nous entrons dans une phase d’écoute attentive. Vous nous transmettez les éléments nécessaires à l’analyse de votre patrimoine, comme les synthèses d’investissements ou vos objectifs prioritaires. Aucune information n’est transmise en dehors de notre cabinet, la confidentialité est constamment garantie. Nous vérifions la cohérence des documents pour assurer une base solide à la suite du processus d’accompagnement.
Analyse personnalisée du portefeuille
Votre situation fait l’objet d’une étude neutre et détaillée.
En fonction des éléments reçus et de vos attentes, nous réalisons une analyse approfondie. Cela inclut un examen des allocations, la structure des placements, l’adéquation avec vos objectifs et la tolérance au risque. Aucun produit financier n’est promu ; notre priorité reste l’objectivité. Certaines tendances générales de marché peuvent être évoquées pour situer le contexte de vos décisions. Les résultats peuvent être différents d’un profil à l’autre.
Synthèse explicative et recommandations
Nous remettons un compte rendu clair, illustrant nos conclusions.
Après analyse, vous recevez une synthèse écrite comprenant des observations, points forts, axes d’amélioration et remarques sur la cohérence de la structure. Nous privilégions la pédagogie dans nos explications afin de favoriser la compréhension et l’autonomie. Si besoin, des points complémentaires peuvent être évoqués lors d’un second échange, toujours sans contrainte d’adhésion à un produit financier.
Dialogue continu à chaque étape
Nous restons à disposition pour répondre à vos interrogations.
L’accompagnement ne s’arrête pas à la remise de la synthèse. Nous favorisons l’échange continu pour ajuster au mieux nos recommandations selon l’évolution de votre situation ou de vos besoins. Vous pouvez nous solliciter pour toute précision, dans le respect de la confidentialité et du rythme qui vous convient.
Ce qui nous différencie
Comparer notre approche et celle du marché